මෙය ඔබගේ මාධ්‍ය නිවේදනය නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න!

LATAM එයාර්ලයින්ස් සමූහය දැන් 11 පරිච්ඡේදයෙන් ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ සැලැස්ම ගොනු කරයි

LATAM Airlines Group SA සහ බ්‍රසීලය, චිලී, කොලොම්බියාව, ඉක්වදෝරය, පේරු සහ එක්සත් ජනපදයේ එහි අනුබද්ධිත ආයතන 11 වන පරිච්ඡේදයෙන් පිටවීමේ කණ්ඩායමට ඉදිරි මාවත පිළිබිඹු කරන ප්‍රතිසංවිධාන සැලැස්මක් (“සැලැස්ම”) ගොනු කරන බව අද නිවේදනය කළේය. එක්සත් ජනපද සහ චිලී නීතියට අනුකූලව. මෙම සැලැස්ම 11 වන පරිච්ඡේදයේ විශාලතම අනාරක්ෂිත ණයහිමි කණ්ඩායම වන Parent Ad Hoc සමූහය සමග ප්‍රතිව්‍යුහගත ආධාරක ගිවිසුමක් ("RSA") සහ LATAM හි සමහර කොටස් හිමියන් සමඟ ඇත.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

RSA විසින් LATAM, ඉහත සඳහන් කළ මාපිය අනාරක්ෂිත හිමිකම් වලින් 70%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හිමිකරුවන් සහ 48 සහ 2024 US සටහන් වලින් ආසන්න වශයෙන් 2026% ක හිමිකරුවන් සහ සාමාන්‍ය කොටස් වලින් 50% කට වඩා වැඩි කොටස් හිමිකරුවන් අතර ගිවිසුම ලේඛනගත කරයි. පාර්ශවයන් විසින් නිශ්චිත ලියකියවිලි සහ එම කොටස් හිමියන් විසින් ආයතනික අනුමැතිය ලබා ගැනීම. ක්‍රියාවලිය පුරාවටම ඇති පරිදි, සමූහයේ සියලුම සමාගම් ගමන් කොන්දේසි සහ ඉල්ලුම් බලපත්‍රය ලෙස දිගටම ක්‍රියාත්මක වේ.

“පසුගිය වසර දෙක ලොව පුරා දුෂ්කරතා වලින් සංලක්ෂිත වී ඇත - අපට මිතුරන් සහ පවුලේ අය, සගයන් සහ ආදරණීයයන් අහිමි විය. අපගේ කර්මාන්තයට මෙතෙක් මුහුණ දීමට සිදු වූ විශාලතම අර්බුදය හේතුවෙන් ගෝලීය ගුවන් සේවා සහ සංචාර අථත්‍ය ලෙස ඇණහිට ඇති බැවින් අපි පසුබට වී සිටිමු. අපගේ ක්‍රියාවලිය තවම අවසන් වී නොමැති අතර, ශක්තිමත් මූල්‍ය අනාගතයක් කරා යන ගමනේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට අපි ළඟා වී සිටිමු, ”LATAM එයාර්ලයින්ස් සමූහයේ SA හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Roberto Alvo පැවසීය “මේ හරහා මේසයට පැමිණි පාර්ශවයන්ට අපි කෘතඥ වෙනවා. මෙම ප්‍රතිඵලය ළඟා කර ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් මැදිහත්වීමේ ක්‍රියාවලියක්, එය සියලුම පාර්ශවකරුවන්ට අර්ථවත් සැලකිල්ලක් සපයන අතර එක්සත් ජනපද සහ චිලී නීතියට අනුගත වන ව්‍යුහයක්. ඔවුන් අපගේ ව්‍යාපාරයට සැලකිය යුතු නව ප්‍රාග්ධනයක් ඇතුල් කිරීම අපගේ දිගුකාලීන අපේක්ෂාවන් කෙරෙහි ඔවුන් දක්වන සහයෝගය සහ විශ්වාසය පිළිබඳ සාක්ෂියකි. පසුගිය වසර දෙකේ අවිනිශ්චිතතාවයෙන් මිදී අපගේ ව්‍යාපාරයට හැකිතාක් බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීමට සහ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සේවය කිරීමට හැකි වූ LATAM හි සුවිශේෂී කණ්ඩායමට අපි ස්තූතිවන්ත වෙමු. ”

සැලසුම් දළ විශ්ලේෂණය

නව කොටස්, පරිවර්තනය කළ හැකි නෝට්ටු සහ ණය මිශ්‍රණයක් හරහා සමූහයට ඩොලර් බිලියන 8.19 ක මුදල් සම්භාරයක් වියදම් කිරීමට සැලැස්ම යෝජනා කරයි, එමඟින් සමූහයට එහි ව්‍යාපාර සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු ප්‍රාග්ධනීකරණය සමඟ 11 වන පරිච්ඡේදයෙන් පිටවීමට හැකි වේ. මතුවීමත් සමග, LATAM හි දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 7.26 ක සම්පූර්ණ ණය සහ දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 1 ක ද්‍රවශීලතාවක් අපේක්ෂා කෙරේ. ගෝලීය ගුවන් සේවා සඳහා අඛණ්ඩ අවිනිශ්චිත කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ මෙය ගතානුගතික ණය බරක් සහ සුදුසු ද්‍රවශීලතාවයක් බව සමූහය තීරණය කර ඇති අතර ඉදිරියට යන කණ්ඩායම වඩාත් හොඳින් ස්ථානගත කරනු ඇත.

නිශ්චිතවම, සැලැස්මේ දැක්වෙන්නේ:

• සැලැස්ම තහවුරු කිරීමෙන් පසු, $ මිලියන 800 ක පොදු කොටස් හිමිකම් පිරිනැමීමක් දියත් කිරීමට සමූහය අදහස් කරයි, අදාළ චිලී නීතිය යටතේ ඔවුන්ගේ පූර්වාරක්ෂක අයිතීන්ට අනුකූලව LATAM හි සියලුම කොටස් හිමියන්ට විවෘත වන අතර, RSA සඳහා සහභාගී වන පාර්ශ්වයන් විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම පසුබසිනු ඇත. නිශ්චිත ලියකියවිලි ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ, පසුගාමී කොටස් හිමියන් සම්බන්ධයෙන්, ආයතනික අනුමැතිය ලැබීම;

• LATAM විසින් වෙනස් කළ හැකි පරිවර්තනය කළ හැකි නෝට්ටු වර්ග තුනක් නිකුත් කරනු ලබන අතර, ඒ සියල්ල LATAM හි කොටස් හිමියන්ට පූර්වගාමීව ලබා දෙනු ඇත. අදාළ පූර්වාරක්ෂක හිමිකම් කාල සීමාව තුළ LATAM හි කොටස් හිමියන් විසින් දායක නොවූ ප්‍රමාණයට:

O පරිවර්තනය කළ හැකි සටහන් A පන්තියේ LATAM මාපියන්ගේ ඇතැම් සාමාන්‍ය අනාරක්ෂිත ණය හිමියන්ට සැලැස්ම යටතේ අවසර දී ඇති හිමිකම් පියවීමේදී (dación en pago) ලබා දෙනු ඇත;

o පරිවර්තනය කළ හැකි සටහන් B කාණ්ඩයට දායක වී ඉහත සඳහන් කොටස් හිමියන් විසින් මිලදී ගනු ලැබේ; හා

O පරිවර්තනය කළ හැකි නෝට්ටු C පන්තියේ සමහර සාමාන්‍ය අනාරක්ෂිත ණය හිමියන්ට LATAM වෙත නව මුදල් එකතුවක් සහ ඔවුන්ගේ හිමිකම් පියවීම සඳහා ලබා දෙනු ඇත, යම් යම් සීමාවන්ට සහ පසුබැසීමේ පාර්ශවයන්ගේ රඳවාගැනීම් වලට යටත්ව.

• පරිවර්තනය කළ හැකි කාණ්ඩ B සහ C වලට අයත් පරිවර්තනය කළ හැකි නෝට්ටු, RSA වෙත පාර්ශවයන් විසින් සම්පූර්ණයෙන් ආපසු ලබා දී ඇති දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 4.64 ක සමස්ත මුදල සඳහා නව මුදල් දායකත්වයක් සැලකිල්ලට ගනිමින්, සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් ලබා දෙනු ඇත. ආයතනික අනුමැතියේ කොටස් හිමියන්ට පිටුබලය දීම;

• LATAM විසින් නව කාලීන ණයක් හෝ නව බැඳුම්කර වලින් සමන්විත $ මිලියන 500 ක නව චක්‍රීය ණය පහසුකමක් සහ දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 2.25 ක සම්පූර්ණ නව මුදල් ණය මූල්‍යකරණයක් රැස් කරනු ඇත; හා

• සමූහයේ පූර්ව-පෙත්සම කල්බදු, චක්‍රීය ණය පහසුකම් සහ අමතර එන්ජින් පහසුකම් ප්‍රතිමූල්‍යකරණය කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම සඳහා 11 වන පරිච්ඡේදය ක්‍රියාවලිය භාවිතා කරන අතර භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි.

අමතර තොරතුරු

11 වන පරිච්ඡේදයේ අනාවරණ ප්‍රකාශයේ ප්‍රමාණවත් බව අනුමත කිරීම සහ ඡන්ද ක්‍රියා පටිපාටි අනුමත කිරීමේ විභාගය 2022 ජනවාරි මාසයේදී පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, නිශ්චිත වේලාවන් අධිකරණයේ දින දර්ශනය මත රඳා පවතී. හෙළිදරව් කිරීමේ ප්‍රකාශය අනුමත කරන්නේ නම්, සමූහය ණයහිමියන්ගෙන් සැලැස්ම අනුමත කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් ආරම්භ කරනු ඇත. සැලැස්ම 2022 මාර්තු මාසයේදී පවත්වන බව තහවුරු කිරීම සඳහා LATAM විසින් නඩු විභාගය ඉල්ලා සිටී.

වැඩි විස්තර සඳහා, LATAM විසින් කැපවූ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර ඇත: www.LATAMreorganizacion.com, පාර්ශවකරුවන්ට මෙම නිවේදනය පිළිබඳ අමතර ප්‍රධාන තොරතුරු සොයා ගත හැක. සමූහය විසින් 11 වන පරිච්ඡේදයට අදාළ විමසීම් සඳහා ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයක් ද පිහිටුවා ඇති අතර, එයට ප්‍රවේශ විය හැක්කේ:

• (929) 955-3449 හෝ (877) 606-3609 (එක්සත් ජනපදය සහ කැනඩාව)

• 800 914 246 (චිලී)

• 0800 591 1542 (බ්‍රසීලය)

• 01-800-5189225 (කොලොම්බියාව)

• (0800) 78528 (පේරු)

• 1800 001 130 (ඉක්වදෝරය)

• 0800-345-4865 (ආර්ජන්ටිනාව)

එහි ප්‍රතිසංවිධානයට අදාළ විමසීම් සඳහා කැපවූ විද්‍යුත් තැපෑලක් ද ඇත [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP සහ Claro & Cia විසින් මෙම ක්‍රියාවලියේදී LATAM හට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. නීති උපදේශකයින් ලෙස, FTI උපදේශන මූල්‍ය උපදේශක ලෙස සහ PJT හවුල්කරුවන් ආයෝජන බැංකුකරුවෙකු ලෙස.

Sixth Street, Strategic Value Partners සහ Sculptor Capital විසින් මෙහෙයවනු ලබන Parent Ad Hoc සමූහයට උපදෙස් දෙනු ලබන්නේ Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, සහ Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn නීති උපදේශකයින් සහ Evercore ලෙසයි. බැංකුකරු.

ඉහත සඳහන් කළ කොටස් හිමියන් සමන්විත වන්නේ (a) Delta Air Lines, Inc., Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, සහ Perella Weinberg Partners LP විසින් නීති උපදේශක සහ ආයෝජන බැංකුකරු ලෙස, (b) Cueto Group සහ Eblen. නීති උපදේශක ලෙස Wachtell, Lipton, Rosen & Katz සහ Cuatrecasas විසින් උපදෙස් දෙනු ලබන Group,2, සහ (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd. . මෙම කොටස් හිමියන්ගෙන් සමහරක් ග්‍රීන්හිල් සහ සමාගම, LLC සහ ASSET Chile, SA විසින් සම-මූල්‍ය උපදේශකයින් ලෙස ඔවුන්ගේ පුද්ගලික හැකියාවෙන් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

ලින්ඩා එස්. හොන්හෝල්ස්

එහි ප්‍රධාන කර්තෘ ලෙස ලින්ඩා හොන්හෝල්ස් කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර ගණනාවක් තිස්සේ.
ඇය ලිවීමට ප්‍රිය කරන අතර විස්තර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
සියලුම වාරික අන්තර්ගතයන් සහ පුවත්පත් නිවේදන ද ඇය භාරව ඇත.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය

1 පරිකථනය

  • ඔබගේ සංකීර්ණ අභියෝග සහ අවස්ථා සඳහා අප සතුව ඇති බහුවිධ විසඳුම් ගවේෂණය කරන්න. එක්සත් ජනපදයේ තනි ප්‍රාන්තවල ණය ගැතියන් සහ ඔවුන්ගේ ණය දෙන්නන් අතර සම්බන්ධය පාලනය කරන නීති ඇතත්, බංකොලොත් නීතිය.